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建筑装饰 关注“一带一路”国际工程机会

摘要:1至2月全国固定资产投资同比增长6 1 增速较2018全年提升0 2个百分点 1至2月城投债发行总额为4228亿元 同比增长79 净融资额为1821亿元 同比增加1402亿元 各评级城

  1至2月全国固定资产投资同比增长6.1%,增速较2018全年提升0.2个百分点。1至2月城投债发行总额为4228亿元,同比增长79%,净融资额为1821亿元,同比增加1402亿元,各评级城投债信用利差亦有所收窄。

  2019年两会《政府工作报告》提出“有序推进政府与社会资本合作”,与2018年报告中PPP内容缺位相比,体现了管理层对经历规范整顿后的PPP持支持鼓励态度。

  此前市场对“一带一路”行业预期持续降低,板块公司估值也处于过去两年的低点附近。而经过过去两三年激烈竞争以及暴露相关风险后,,相关企业对海外市场也更加理性与谨慎,海外市场竞争环境有望趋于改善,这一点尤其有利于平台型国际工程公司。第二届“一带一路”峰会已经确定将于4月下旬在北京举办。

  3月5日,两会《政府工作报告》明确将长三角区域一体化发展上升为国家战略,编制实施发展规划纲要,长三角一体化战略推进落地有望进一步提速。

  投资建议:当前重点看好两条主线,一是重点标的本身基本面强、同时又兼具政策弹性的长三角一体化条线,重点推荐成长性良好的长三角交通基建设计龙头苏交科、中设集团、建工龙头上海建工以及PPP民企龙头龙元建设;二是预期与估值均处于低位、后续具有较明确催化的“一带一路”国际工程板块,重点推荐国际工程平台型公司中工国际、北方国际,其他可关注中钢国际与中材国际。此外,基建温和复苏有望持续,仍然看好估值处于低位的建筑央企中国铁建、中国交建、中国建筑等。

  (国盛证券)

2019-04-09 网络整理